Spin off d’une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) dans le secteur colle/mastic/abrasifs

Le cabinet DGCM a trouvé l’acquéreur de circonstance pour la reprise de deux structures d’une ETI française dans les secteurs du BTP (colle, mastic) et du nautisme (abrasifs).

Nous ne pouvons, contrairement à nos habitudes, mettre en avant notre client cédant et l’acquéreur entrepreneur.

L’originalité de notre mission aura été de regrouper les deux structures. Ainsi nous avons pu présenter  à la vente un périmètre d’exploitation conséquent (colle mastic abrasifs). La nouvelle entité opère sur deux marchés distincts, le BTP et le nautisme, mais avec des synergies claires en termes de logistique et de force de vente.

Pour accélérer son développement, le dirigeant prévoit d’ouvrir son capital sur l’année 2020  à un investisseur avec une stratégie de « build up » affirmée dans ces secteurs d’activités.

Février 2020