Concilium Finance racheté par le Groupe Forward – secteur CGP

Concilium Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Situé à Aix en Provence, il détient une réelle expertise auprès du dirigeant d’entreprise. Il se différencie ainsi d’un cabinet classique, axé principalement sur la commission d’encours. Les deux dirigeants actuels se sont associés il y a moins d’une dizaine d’année. Chacun a apporté sa propre société de gestion de patrimoine. Depuis ils se sont développés par croissance externe et organique. Leurs métiers sont: l’ingénierie patrimoniale, la distribution de produits d’épargne (65 m€ d’encours) et la transaction immobilière.

Le marché se concentre du fait d’une réglementation de plus en plus lourde. Les acquéreurs s’organisent avec un back office de qualité leur permettant de belles synergies lors de l’acquisition de portefeuille clients.

Les deux dirigeants de CF, Thomas Givry et Ely Bellity:

« Le Cabinet DGCM nous a proposé plusieurs profils d’acquéreurs. Notre choix s’est porté sur le Groupe Forward pour son positionnement sur le marché ainsi que la qualité de son offre et de son image. Nous avons la certitude que nos client seront satisfaits et heureux d’être accompagnés dans leurs investissements par ce Groupe. »

Goulven Deregnaucourt:

« L’acquéreur réalise ainsi sa sixième acquisition. C’est un gage d’expérience supplémentaire, dans le process d’un rachat et dans la réalisation de l’intégration des équipes et des clients. »