Le transporteur TFMO s’adosse au Groupe International Belge H.Essers

Les Transports Frigorifiques des Monts d’Or est une entreprise familiale spécialisée dans le transport frigorifique sur le territoire national et international. Les domaines d’activité sont principalement les produits alimentaires et pharmaceutiques. La société réalise un chiffre d’affaires de 33 M€ et emploie 190 salariés dont 170 chauffeurs.

Le dirigeant actionnaire, Franck Guerpillon,  souhaitait s’adosser  à un groupe de transport frigorifique solide, de dimension internationale et surtout porteur d’un projet de développement pour l’ensemble des effectifs.

Le choix s’est porté sur le groupe belge H.Essers, société familiale également. C’est cette caractéristique qui a permis dès les premiers échanges de trouver le bon ton dans les discussions.

Le groupe H.Hessers emploie 7 500 personnes. Il est présent dans 18 pays et réalise un milliard de chiffre d’affaires. L’intégration de TFMO avec son expertise et son réseau local renforcera non seulement Essers sur le marché français mais augmentera également considérablement sa capacité à offrir des transports de haute qualité sous température controlée.

Franck Guerpillon accompagnera sur plusieurs années le Groupe H.Essers. L’objectif est de réussir cette intégration et d’utiliser cet adossement comme un levier de développement et de pérennité pour l’entreprise familiale.

Les intervenants sur cette opération :

Côté TFMO : Cabinet d’avocats : Ressource Avocats – Géraldine Garbit, Anna khlkhatian et Stéphane Berrucaz. VDD réalisée par Advance Capital – Pascal Ripaux et Michael Lenoir. Cabinet expertise comptable KBConseils – Kevin Billay. CAC Mazars -Violaine Rodriguez, Pierre Beluze. Banque CIC -Julie Allimant, Pierre Yves Larue. Banque d’affaires intermédiation DGCM – Goulven Deregnaucourt.

Coté H.Essers : Equipe M&A interne. Cabinet Deloite pour les due diligences et la rédaction des accords juridiques.